Inversión & Estructuración de Capital
Donde la estructura se encuentra con la estrategia — transformando el capital en valor a largo plazo.
Transformar Decisiones de Capital
en Claridad Estructural.
GestInvest asesora en situaciones de estructuración de capital donde la calidad de la estructura, la credibilidad de la narrativa y la disciplina de ejecución son los factores decisivos.
No captamos capital de forma especulativa — trabajamos en mandatos donde existe un caso claro, una vía realista y un cliente que comprende lo que requiere una asesoría seria.
Qué es la Estructuración de Capital — y qué No es
La estructuración de capital no es un pitch de captación. Es el proceso riguroso de definir cómo debe financiarse una empresa — qué instrumentos usar, a qué coste, con qué implicaciones de gobernanza.
Nuestro trabajo comienza con la comprensión del contexto de capital: qué se necesita, por qué, de quién, en qué términos y con qué implicaciones de gobernanza.
Con Quién Trabajamos
Fundadores y propietarios que preparan una ronda de financiación o un evento de capital
Estructuras de inversión que requieren gobernanza, reporting o reestructuración
Instrumentos con los que Trabajamos
Equity
Acciones ordinarias, acciones preferentes, ratchets y estructuras anti-dilución. Diseñadas en torno a las protecciones de los inversores y la alineación de los fundadores.
Notas Convertibles & SAFE
Instrumentos de equity diferido utilizados en situaciones early-stage donde la valoración es prematura o contestada.
Deuda Estructurada
Facilidades senior, subordinadas y revolving. Adaptadas a la base de activos, al perfil de flujo de caja y a la capacidad de covenant.
Mezzanine & Híbrido
Instrumentos PIK, financiación basada en ingresos y estructuras híbridas utilizadas para hacer puente entre equity y deuda senior.
Nuestro Proceso de Estructuración
Auditoría de Capital
Revisión de la estructura de capital existente, obligaciones, covenants y necesidades futuras.
Selección de Instrumentos
Correspondencia entre necesidad de financiación, perfil empresarial, universo de inversores y preferencias de gobernanza.
Valoración & Modelización Financiera
Valoración independiente, modelización de escenarios y análisis de sensibilidad para apoyar las conversaciones con inversores.
Materiales & Ejecución
Memorándum de inversión, term sheet, coordinación legal y gestión de inversores hasta el cierre.
Situaciones Típicas
Nuestros Servicios
Captación & Estructuración de Capital
Dimensionamiento de la ronda, selección de instrumentos, targeting de inversores, estructuración del term sheet y apoyo al cierre.
Deuda & Instrumentos Híbridos
Deuda estructurada, mezzanine, convertibles e instrumentos híbridos diseñados para necesidades específicas de capital.
Valoración & Modelización Financiera
Valoración independiente, modelización de escenarios y análisis financiero para fines de capital y transacción.
Relaciones con Inversores & Reporting
Materiales para inversores, frameworks de reporting, estrategia de comunicación y documentación de gobernanza.