Investimento & Estruturação de Capital
Onde a estrutura encontra a estratégia — transformando capital em valor a longo prazo.
Transformar Decisões de Capital
em Clareza Estrutural.
A GestInvest presta assessoria em situações de estruturação de capital onde a qualidade da estrutura, a credibilidade da narrativa e a disciplina de execução são os factores decisivos.
Não angariamos capital de forma especulativa — trabalhamos em mandatos onde há um caso claro, um caminho realista e um cliente que compreende o que a assessoria séria exige.
O que É a Estruturação de Capital — e o que Não É
A estruturação de capital não é um pitch de angariação. É o processo rigoroso de definir como um negócio deve ser financiado — que instrumentos utilizar, a que custo, com que implicações de governação e com que perfil de investidor. A estrutura certa cria opcionalidade. A estrutura errada cria constrangimentos que duram anos.
O nosso trabalho começa por compreender o contexto de capital: o que é necessário, porquê, de quem, em que termos e com que implicações de governação.
Com Quem Trabalhamos
Fundadores e proprietários a preparar uma ronda de financiamento ou evento de capital
Estruturas de investimento que requerem governação, reporting ou reestruturação
Instrumentos com que Trabalhamos
Equity
Acções ordinárias, acções preferenciais, ratchets e estruturas anti-diluição. Desenhadas em torno das protecções dos investidores e do alinhamento dos fundadores.
Notas Convertíveis & SAFE
Instrumentos de equity diferido usados em situações early-stage onde a valorização é prematura ou contestada.
Dívida Estruturada
Facilities sénior, subordinadas e renováveis. Adaptadas à base de activos, perfil de cash flow e capacidade de covenant.
Mezzanine & Híbrido
Instrumentos PIK, financiamento baseado em receitas e estruturas híbridas usadas para fazer a ponte entre equity e dívida sénior.
O Nosso Processo de Estruturação
Auditoria de Capital
Revisão da estrutura de capital existente, obrigações, covenants e necessidades futuras.
Selecção de Instrumentos
Correspondência entre necessidade de financiamento, perfil do negócio, universo de investidores e preferências de governação.
Valorização & Modelação Financeira
Valorização independente, modelação de cenários e análise de sensibilidade para suportar discussões com investidores.
Materiais & Execução
Memorando de investimento, term sheet, coordenação legal e gestão de investidores até ao fecho.
Situações Típicas
Os Nossos Serviços
Angariação & Estruturação de Capital
Dimensionamento da ronda, selecção de instrumentos, targeting de investidores, estruturação do term sheet e suporte ao fecho.
Dívida & Instrumentos Híbridos
Dívida estruturada, mezzanine, convertíveis e instrumentos híbridos para necessidades específicas de capital.
Valorização & Modelação Financeira
Valorização independente, modelação de cenários e análise financeira para fins de capital e transacção.
Relações com Investidores & Reporting
Materiais de investor relations, frameworks de reporting, estratégia de comunicação e documentação de governação.