Investissement & Structuration de Capital
Là où la structure rencontre la stratégie — transformer le capital en valeur à long terme.
Transformer les Décisions de Capital
en Clarté Structurelle.
GestInvest conseille dans les situations de structuration de capital où la qualité de la structure et la discipline d'exécution sont les facteurs décisifs.
Nous ne levons pas de capital de manière spéculative — nous travaillons sur des mandats où il existe un cas clair et une voie réaliste.
Ce qu'est la Structuration de Capital — et Ce qu'elle n'est Pas
La structuration de capital n'est pas un pitch de levée de fonds. C'est le processus rigoureux de définir comment une entreprise doit être financée — quels instruments utiliser, à quel coût, avec quelles implications de gouvernance et avec quel profil d'investisseur.
Notre travail commence par la compréhension du contexte de capital: ce qui est nécessaire, pourquoi, de qui et à quelles conditions.
Qui Nous Accompagnons
Fondateurs et propriétaires préparant une levée de fonds ou un événement de capital
Structures d'investissement nécessitant gouvernance, reporting ou restructuration
Instruments avec lesquels Nous Travaillons
Equity
Actions ordinaires, actions préférentielles, ratchets et structures anti-dilution. Conçues autour des protections des investisseurs et de l'alignement des fondateurs.
Billets Convertibles & SAFE
Instruments d'equity différés utilisés dans les situations early-stage où la valorisation est prématurée ou contestée.
Dette Structurée
Facilités senior, subordonnées et renouvelables. Adaptées à la base d'actifs, au profil de flux de trésorerie et à la capacité de covenant.
Mezzanine & Hybride
Instruments PIK, financement basé sur les revenus et structures hybrides utilisés pour faire le pont entre equity et dette senior.
Notre Processus de Structuration
Audit de Capital
Révision de la structure de capital existante, des obligations, des covenants et des besoins futurs.
Sélection des Instruments
Correspondance entre besoin de financement, profil de l'entreprise, univers d'investisseurs et préférences de gouvernance.
Valorisation & Modélisation Financière
Valorisation indépendante, modélisation de scénarios et analyse de sensibilité pour soutenir les discussions avec les investisseurs.
Matériaux & Exécution
Mémorandum d'investissement, term sheet, coordination juridique et gestion des investisseurs jusqu'à la clôture.
Situations Typiques
Nos Services
Levée & Structuration de Capital
Dimensionnement du tour, sélection des instruments, ciblage des investisseurs, structuration du term sheet et support à la clôture.
Dette & Instruments Hybrides
Dette structurée, mezzanine, convertibles et instruments hybrides adaptés aux besoins spécifiques de capital.
Valorisation & Modélisation Financière
Valorisation indépendante, modélisation de scénarios et analyse financière.
Relations Investisseurs & Reporting
Matériaux pour investisseurs, cadres de reporting, stratégie de communication et documentation de gouvernance.