Investimento & Strutturazione del Capitale
Dove la struttura incontra la strategia — trasformando il capitale in valore a lungo termine.
Trasformare le Decisioni di Capitale
in Chiarezza Strutturale.
GestInvest consiglia in situazioni di strutturazione del capitale dove la qualità della struttura, la credibilità della narrativa e la disciplina di esecuzione sono i fattori decisivi.
Non raccogliamo capitale in modo speculativo — lavoriamo su mandati dove esiste un caso chiaro, una via realistica e un cliente che comprende cosa richiede una consulenza seria.
Cos'è la Strutturazione del Capitale — e Cosa Non è
La strutturazione del capitale non è un pitch di raccolta fondi. È il processo rigoroso di definire come un'azienda deve essere finanziata — quali strumenti usare, a quale costo, con quali implicazioni di governance.
Il nostro lavoro inizia con la comprensione del contesto di capitale: cosa è necessario, perché, da chi, a quali condizioni e con quali implicazioni di governance.
Con Chi Lavoriamo
Fondatori e proprietari che preparano un round di finanziamento o un evento di capitale
Strutture di investimento che richiedono governance, reporting o ristrutturazione
Strumenti con cui Lavoriamo
Equity
Azioni ordinarie, azioni preferenziali, ratchet e strutture anti-diluizione. Progettate intorno alle protezioni degli investitori e all'allineamento dei fondatori.
Note Convertibili & SAFE
Strumenti di equity differiti utilizzati in situazioni early-stage dove la valutazione è prematura o contestata.
Debito Strutturato
Facilities senior, subordinate e revolving. Adattate alla base di asset, al profilo di flusso di cassa e alla capacità di covenant.
Mezzanine & Ibrido
Strumenti PIK, finanziamento basato sui ricavi e strutture ibride utilizzati per collegare equity e debito senior.
Il Nostro Processo di Strutturazione
Audit del Capitale
Revisione della struttura di capitale esistente, obblighi, covenant e fabbisogni futuri.
Selezione degli Strumenti
Corrispondenza tra fabbisogno finanziario, profilo aziendale, universo di investitori e preferenze di governance.
Valutazione & Modellazione Finanziaria
Valutazione indipendente, modellazione di scenari e analisi di sensitività per supportare le discussioni con gli investitori.
Materiali & Esecuzione
Memorandum di investimento, term sheet, coordinamento legale e gestione degli investitori fino alla chiusura.
Situazioni Tipiche
I Nostri Servizi
Raccolta & Strutturazione di Capitale
Dimensionamento del round, selezione degli strumenti, targeting degli investitori, strutturazione del term sheet e supporto alla chiusura.
Debito & Strumenti Ibridi
Debito strutturato, mezzanine, convertibili e strumenti ibridi progettati per specifici fabbisogni di capitale.
Valutazione & Modellazione Finanziaria
Valutazione indipendente, modellazione di scenari e analisi finanziaria per scopi di capitale e transazione.
Relazioni con Investitori & Reporting
Materiali per investitori, framework di reporting, strategia di comunicazione e documentazione di governance.