GestInvest

Conseil M&A

Conseil indépendant pour acquisitions, cessions et transactions stratégiques.

Des Transactions qui Définissent l'Avenir d'une Entreprise.

Conseil M&A.
Protection de Valeur. Discipline d'Exécution.

GestInvest conseille les actionnaires et les conseils sur les fusions, acquisitions, cessions et transactions stratégiques.

Nous intervenons dans des situations où les transactions ne sont pas de simples événements financiers, mais des points d'inflexion stratégiques.

Notre rôle est de s'assurer que les transactions sont stratégiquement justifiées, correctement structurées et exécutées.

M&A sur le Marché Intermédiaire Portugais

Le marché portugais des PME — entreprises avec €500k à €10M d'EBITDA — est systématiquement sous-servi par les conseils M&A. GestInvest a été créée spécifiquement pour ce segment.

Géographies
Portugal · Espagne · France
Ticket
€1M – €30M valeur d'entreprise
EBITDA Cible
€200k – €10M EBITDA
Secteurs
Services, technologie, santé, industriels, consommation

Qui Nous Accompagnons

Actionnaires et conseils envisageant une vente, acquisition ou fusion

Fondateurs préparant une sortie ou transition de propriété

Processus Sell-side

Préparation et documentation de l'entreprise — IM, data room, présentation de management
Identification des acheteurs qualifiés — financiers, stratégiques et internationaux
Gestion du processus — structuré, compétitif et confidentiel
Négociation — sur le prix, les termes, les déclarations, les garanties et les conditions
Gestion de la due diligence et coordination du SPA jusqu'à la complétion

Processus Buy-side

Sélection de cibles et cartographie de marché — secteur et géographie
Contact propriétaire — contact direct avec les actionnaires cibles
Valorisation préliminaire et structuration de la LOI
Coordination de la due diligence en juridique, financier, commercial et RH
Négociation du SPA, conditions de clôture et gouvernance post-clôture

Pourquoi les Vendeurs Choisissent GestInvest

Nous comprenons la complexité émotionnelle et pratique de vendre une entreprise construite sur des décennies

Nous gérons l'ensemble du processus — les vendeurs se concentrent sur la gestion de l'entreprise, pas sur la transaction

Nous créons une tension concurrentielle dans les négociations sans brûler les relations

Nous protégeons la confidentialité tout au long — l'information est partagée sélectivement et sous NDA

Nous alignons nos intérêts commerciaux avec le vendeur — structure de honoraires basée sur la performance

Cadre de Due Diligence

DD Financière — qualité des résultats, besoin en fonds de roulement, dette et hors-bilan

DD Commerciale — position de marché, concentration clients, dynamiques concurrentielles

DD Juridique — structure corporate, contrats, PI, emploi et réglementaire

DD Fiscale — positions historiques, expositions et optimisation post-clôture

Nos Services

Conseil Sell-side

Préparation à la vente, mémorandum d'information, identification des acheteurs, gestion du processus et négociation.

Conseil Buy-side

Identification des cibles, valorisation, coordination de la due diligence, structuration et support à la négociation.

Structuration de Transactions

Architecture du deal, efficience fiscale, cadre de gouvernance, négociation du SPA et mécaniques de clôture.

Support Post-Transaction

Planification de l'intégration, gouvernance des 100 premiers jours, cadre de KPIs et communication aux parties prenantes.