Capital
Operações privadas off-market
Transações confidenciais. Ativos selecionados. Execução controlada.
Aconselhamos proprietários e investidores, em Portugal e na Europa, em transações privadas onde a discrição, o acesso e a estrutura determinam o resultado.
Posicionamento
As transações privadas exigem
um processo diferente.
Alguns ativos exigem reserva total perante o mercado.
O seu valor pode depender da confidencialidade, de um universo controlado de contrapartes, do acesso direto a quem decide, ou de uma estrutura de transação que ultrapassa um processo de venda convencional.
A GestInvest trabalha um número limitado de mandatos privados, onde a transação exige envolvimento sénior desde o posicionamento inicial até à negociação e execução.
O que fazemos
Cinco áreas de
transação privada.
Hotelaria e ativos em operação
Hotéis, resorts, apartamentos com serviços, ativos de hotelaria e propriedades em operação selecionadas, onde o imóvel e o negócio se cruzam.
Ativos prime e geradores de rendimento
Ativos reais de qualidade, propriedades geradoras de rendimento, carteiras e ativos com características de investimento institucional ou estratégico.
Transações fora de mercado
Aquisições e alienações confidenciais, conduzidas por abordagem controlada a contrapartes selecionadas, em vez de exposição alargada ao mercado.
Carteiras e transações complexas
Situações com vários ativos, alienações estruturadas, transações de carteira e ativos que exigem uma estratégia de transação feita à medida.
Oportunidades especiais
Situações urgentes, complexas ou fora do padrão, envolvendo reposicionamento, circunstâncias acionistas, necessidades de liquidez ou oportunidades estratégicas.
Quando entramos
Situações em que a discrição e a execução são determinantes.
Lado da venda e lado da compra
Trabalhamos os dois lados
de uma transação privada.
Para proprietários
Operações privadas do lado da venda
- Posicionamento do ativo
- Contexto de avaliação
- Preparação
- Definição do universo de compradores
- Abordagem confidencial
- Negociação
- Coordenação da transação
Para investidores
Operações privadas do lado da compra
- Definição de critérios de investimento
- Mapeamento de mercado
- Originação fora de mercado
- Triagem de oportunidades
- Abordagem a proprietários
- Negociação
- Coordenação da transação
Áreas de foco
Transações onde o acesso privado cria vantagem.
Hotelaria
Hotéis, resorts, alojamento com serviços e carteiras hoteleiras.
Ativos reais
Ativos prime, geradores de rendimento e estrategicamente relevantes.
Oportunidades fora de mercado
Situações em que o proprietário precisa de discrição e o comprador precisa de acesso direto.
Oportunidades especiais
Transações complexas, urgentes ou estrategicamente invulgares.
Carteiras selecionadas
Transações com vários ativos, que exigem execução coordenada.
Com quem trabalhamos
Relações diretas com quem decide.
- Family offices
- Investidores privados
- Investidores institucionais
- Proprietários de hotéis
- Empresários
- Proprietários imobiliários
- Sociedades de investimento
- Promotores
- Compradores estratégicos
O nosso processo
Do mandato
ao fecho.
Mandato e objetivos
Ativo, propriedade, objetivos, expectativa de avaliação, calendário e exigências de confidencialidade.
Posicionamento
Definir como a oportunidade deve ser posicionada, estruturada e apresentada.
Mapeamento do mercado privado
Identificar os compradores, investidores ou alvos de aquisição mais relevantes.
Abordagem controlada
Abordagem confidencial, qualificação e gestão das contrapartes selecionadas.
Negociação e fecho
Análise de propostas, estrutura da transação, negociação e coordenação até à conclusão.
Submissão de operação privada
Submeter um ativo privado.
Discrição
A discrição faz parte
da transação.
- Divulgação controlada da informação
- Contrapartes qualificadas
- Distribuição limitada
- Contacto conduzido pelo fundador
Capacidades relacionadas
As operações privadas acompanham
muitas vezes outras decisões.
M&A e transações
Quando a transação envolve a compra, venda ou propriedade de uma empresa ou participação.
Capital e financiamento
Quando a transação exige capital próprio, dívida, refinanciamento ou financiamento de aquisição.
Investimentos
Para oportunidades de investimento selecionadas, club deals e coinvestimentos apresentados a investidores qualificados.
Iniciar uma conversa
As transações privadas começam em privado.
Trabalhamos seletivamente com proprietários e investidores em transações onde a discrição, o acesso, a estrutura e a execução influenciam materialmente o resultado.
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