Clienti privati

Family office in Italia

Una sola prospettiva su famiglia, proprietà e capitale.

GestInvest supporta famiglie imprenditoriali italiane ed europee nella strutturazione e nel coordinamento di capitale familiare, proprietà, governance, investimenti e consulenti esterni.

Parlare di un’esigenza di family office→

Posizionamento

Il patrimonio complesso
richiede coordinamento.

Una famiglia può detenere contemporaneamente aziende, partecipazioni, immobili, liquidità, investimenti finanziari e private equity — presso diverse banche, avvocati, fiscalisti e gestori patrimoniali, e con diversi membri della famiglia. Il problema smette di essere solo l’investimento. Diventa coordinamento, visione consolidata e capacità di decidere. È lì che entra GestInvest.

Cosa facciamo

Sei aree di
coordinamento.

Strutturazione di family office

Per famiglie che creano o formalizzano un family office — modello, governance, funzioni, processi e reportistica.

Coordinamento del capitale familiare

Una visione integrata su aziende in esercizio, attività finanziarie, immobiliare, investimenti privati e liquidità.

Coordinamento dei consulenti

Coordinamento indipendente tra banche private, gestori patrimoniali, avvocati, fiscalisti e trustee — una strategia coerente.

Governance dell’investimento

Struttura per le decisioni di investimento — politica, criteri decisionali, quadro di rischio, processo di approvazione e reportistica.

Proprietà e governance

Il legame tra patrimonio e azienda familiare — strutture di proprietà, governance azionaria e successione.

Reportistica strategica consolidata

Una visione consolidata di attività, passività, proprietà, liquidità e impegni rilevanti, a partire dai fornitori esistenti.

Modelli di family office

Tre livelli di complessità.

Family office virtuale

Coordinamento completo, affidato a una struttura esterna.

Supporto al single family office

Consulenza complementare per famiglie con struttura interna già esistente.

Costruzione di family office

Per famiglie che decidono di creare la propria struttura.

Quando un family office diventa rilevante

Segnali che il coordinamento è ormai necessario.

—Un fondatore ha concluso un evento di liquidità rilevante

—I beni familiari sono distribuiti tra diverse banche e consulenti

—La famiglia possiede diverse aziende in esercizio

—Le decisioni di investimento sono diventate frammentate

—La generazione successiva sta entrando nella struttura proprietaria

—Sono coinvolte diverse giurisdizioni

—La famiglia vuole una supervisione indipendente dei fornitori attuali

—Il patrimonio è diventato troppo complesso per essere gestito informalmente

Con chi lavoriamo

Rapporti diretti con chi decide.

Imprenditore
Famiglie imprenditoriali
Azionisti familiari
Famiglie di grande patrimonio
Holding familiari
Single family office esistenti
Membri della generazione successiva

Comitato di investimento familiare

Struttura per famiglie
che la stanno costruendo.

Per famiglie che devono ancora dotarsi di un family office professionale, GestInvest può assumere direttamente la funzione di comitato di investimento.

Preparazione Agenda di investimento Analisi delle opportunità Quadro decisionale Valutazione dei gestori esterni Follow-up

Processo

Dalla mappatura
al monitoraggio continuo.

Mappatura di famiglia e capitale

Comprendere beni, proprietà, strutture, consulenti e obiettivi.

Governance e priorità

Definire responsabilità e priorità.

Architettura

Costruire il modello di family office e l’ecosistema di consulenti.

Coordinamento

Integrare informazioni e decisioni.

Monitoraggio continuo

Accompagnamento strategico nel tempo.

Iniziare una conversazione

Sta valutando una struttura di family office?

Che si tratti di costruire un family office, coordinare consulenti esistenti o rafforzare la governance, il punto di partenza è una visione consolidata del capitale familiare.