Clienti privati
Patrimonio privato e famiglia
& Family
Il capitale familiare richiede una prospettiva che va oltre la gestione patrimoniale tradizionale.
GestInvest lavora con imprenditori, famiglie e aziende familiari su capitale, proprietà, liquidità, successione e accesso a investimenti privati.
Posizionamento
Capitale. Proprietà.
Continuità.
GestInvest interviene quando il patrimonio familiare è legato ad aziende, partecipazioni, liquidità, successione e investimenti privati. Il focus è sulle decisioni patrimoniali strategiche — non sulla selezione di fondi, portafogli o prodotti bancari.
Cosa facciamo
Sei aree di
capitale familiare.
Strategia di capitale familiare
Strutturare la visione complessiva del capitale familiare — partecipazioni aziendali, liquidità, capitale di investimento, proprietà e allocazione strategica.
Proprietà e successione
Pianificare la transizione di proprietà e controllo — passaggio generazionale, ristrutturazione azionaria e alternative di liquidità.
Liquidità ed eventi patrimoniali
Inquadrare la decisione prima e dopo un evento di liquidità rilevante — vendita dell’azienda, ricapitalizzazione tramite dividendi, uscita di un azionista o eredità.
Governance familiare
Strutture decisionali e allineamento familiare — principi di governance, quadri decisionali e partecipazione della generazione successiva.
Accesso a investimenti privati
Accesso a opportunità private selezionate — aziende private, club deal, co-investimenti, immobiliare e ospitalità.
Coordinamento di family office
Coordinamento strategico tra consulenti e strutture esistenti — banche, avvocati, fiscalisti, gestori patrimoniali e trustee.
Quando interveniamo
Momenti in cui capitale aziendale e familiare si incrociano.
Con chi lavoriamo
Rapporti diretti con chi decide.
- Imprenditore
- Fondatori
- Famiglie imprenditoriali
- Azionisti familiari
- Generazione successiva
- Family office
- Società holding
- Investitori privati
Quadro del capitale familiare
Un sistema integrato.
Il patrimonio familiare visto come un sistema integrato, e non come decisioni separate e scollegate.
Attività in esercizio
Aziende e partecipazioni familiari.
Liquidità
Liquidità, proventi e capitale disponibile.
Investimenti privati
Private equity, immobiliare e operazioni private.
Eredità e successione
Proprietà, governance e continuità.
Processo
Dalla revisione
all’esecuzione.
Revisione del capitale familiare
Mappare proprietà, aziende, liquidità, investimenti e obiettivi.
Priorità e struttura
Definire priorità di capitale, successione e governance.
Coordinamento strategico
Allineare consulenti, membri della famiglia e strutture.
Esecuzione e accesso
Attuare decisioni e opportunità.
Capacità correlate
Il capitale familiare accompagna
spesso altre decisioni.
Iniziare una conversazione
Sta gestendo capitale familiare tra generazioni?
Lavoriamo con imprenditori e famiglie dove proprietà, liquidità, investimento e successione si incrociano.
Parlare di una situazione di capitale familiare→